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從2018年政府報(bào)告看制造業(yè)趨勢

來源:中財(cái)網(wǎng) | 作者:ryweld | 發(fā)布時(shí)間: 2018-03-10 | 4129 次瀏覽 | 分享到:

事件：2018 年3 月5 日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國人大第一次會(huì)議開幕會(huì)上作政府工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容涉及諸多與制造業(yè)投資有關(guān)信息。

事件：2018 年3 月5 日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國人大第一次會(huì)議開幕會(huì)上作政府工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容涉及諸多與制造業(yè)投資有關(guān)信息。

原文解讀：
1、新興產(chǎn)業(yè)承接落后產(chǎn)能，集成電路等高端制造板塊進(jìn)口替代空間大原文：“加快制造強(qiáng)國建設(shè)。推動(dòng)集成電路、第五代移動(dòng)通信、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施重大短板裝備專項(xiàng)工程，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，創(chuàng)建”中國制造2025“示范區(qū)。大幅壓減工業(yè)生產(chǎn)許可證，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。全面開展質(zhì)量提升行動(dòng)，推進(jìn)與國際先進(jìn)水平對標(biāo)達(dá)標(biāo)，弘揚(yáng)工匠精神，來一場中國制造的品質(zhì)革命?！?/span>

解讀：以集成電路為例，我國集成電路貿(mào)易逆差從2007 年的1041.86 億美元上升至2016 年的1657 億美元，已經(jīng)連續(xù)9 年擴(kuò)大。2016 年，中國集成電路進(jìn)口額依然高達(dá)2271 億美元，連續(xù)4 年進(jìn)口額超過2000 億美元，與原油并列最大進(jìn)口產(chǎn)品。中國集成電路產(chǎn)值不足全球7%，而市場需求卻接近全球1/3，2017 年國內(nèi)芯片產(chǎn)量增長了19%，而進(jìn)口芯片增長了17%，未來3-5 年，全球62 座新建晶圓廠中預(yù)期將有26 落戶在中國大陸，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨廣闊的進(jìn)口替代空間，重點(diǎn)推薦晶盛機(jī)電、精測電子、北方華創(chuàng)等高端裝備標(biāo)的。

2. 新能源產(chǎn)業(yè)大有可為，是未來重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

原文：“……推進(jìn)污染防治取得更大成效。鞏固藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度繼續(xù)下降。推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行限期達(dá)標(biāo)。開展柴油貨車超標(biāo)排放專項(xiàng)治理……”

解讀：報(bào)告對環(huán)保、新能源的發(fā)展提出了高要求，預(yù)期未來將作為重要的投資主線參考：
a.能源結(jié)構(gòu)：2017 年天然氣、水電、光伏、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的21%，同比+1.3pct，考慮水電資源發(fā)展相對飽和，以及燃煤火電的持續(xù)限產(chǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注核電（2017 年增速16%，發(fā)展迅猛，關(guān)注臺(tái)海核電、紐威股份、日機(jī)密封等）、光伏（推薦晶盛機(jī)電）、天然氣（關(guān)注厚普股份、派思股份、杭氧股份等）等裝備類公司，另外風(fēng)火同價(jià)趨勢進(jìn)展迅速，海上風(fēng)電的快速發(fā)展將顯著利好相關(guān)裝備類公司。

b.新能源汽車：2017 年我國新能源汽車銷售78 萬輛，同比+53%，純電動(dòng)汽車銷了47 萬輛，同比+82%，目前新能源汽車滲透率不足1%，報(bào)告中將新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策，新能源汽車未來發(fā)展空間廣闊。裝備類公司重點(diǎn)推薦先導(dǎo)智能、璞泰來、科恒股份、天奇股份（鋰電回收）等。

3. 推動(dòng)農(nóng)村全面發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施潛力大利好工程機(jī)械裝備原文：“推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。改善供水、供電、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，新建改建農(nóng)村公路20 萬公里。穩(wěn)步開展農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，推進(jìn)”廁所革命“……提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量。今年再進(jìn)城落戶1300 萬人……優(yōu)先發(fā)展公共交通，健全菜市場、停車場等便民服務(wù)設(shè)施。有序推進(jìn)”城中村“、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵(lì)有條件的加裝電梯。加強(qiáng)排澇管網(wǎng)、地下綜合管廊等建設(shè)?！?/span>

解讀：兩會(huì)政府工作報(bào)告中提出“今年要完成鐵路投資7320 億元、公路水運(yùn)投資1.8 萬億元左右”，其中鐵路投資同比-9%，公路水運(yùn)投資目標(biāo)與2017 年1.8 萬億目標(biāo)持平，但2017 年實(shí)際完成額2.27 萬億，超年初目標(biāo)20%，總體上基建增速預(yù)期仍保持在兩位數(shù)以上，另外，根據(jù)第六次人口普查，我國居住在鄉(xiāng)村人口大概6.7 億人，占比50%+，2018 年大幅推進(jìn)農(nóng)村各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施全面發(fā)展，有望帶來工程機(jī)械的大量新增需求，但下游需求端可能變得更加分散，推薦三一重工、恒立液壓等。根據(jù)報(bào)告，提出積極發(fā)展地下綜合管廊，建議重點(diǎn)關(guān)注盾構(gòu)機(jī)（推薦中鐵工業(yè)），優(yōu)先發(fā)展軌道交通（推薦中國中車、康尼機(jī)電等），老舊小區(qū)改造，鼓勵(lì)加裝電梯，考慮房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量市場，建議關(guān)注電梯產(chǎn)業(yè)鏈（關(guān)注上海機(jī)電、廣日股份等）。

4. 一帶一路大勢所趨主旋律，建議重點(diǎn)關(guān)注海外業(yè)務(wù)擅長的制造業(yè)公司原文：“倡導(dǎo)和推動(dòng)共建”一帶一路“，發(fā)起創(chuàng)辦亞投行，設(shè)立絲路基金，一批重大互聯(lián)互通、經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目落地。設(shè)立上海等11 個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，一批改革試點(diǎn)成果向全國推廣。改革出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制、退稅增量全部由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)，設(shè)立13 個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，國際貿(mào)易”單一窗口“覆蓋全國……”

解讀：隨著中國在國際政治舞臺(tái)話語權(quán)的逐漸增強(qiáng)，一帶一路是未來發(fā)展的重要主旋律之一，重點(diǎn)推薦高端裝備海外名片中國中車、躋身全球領(lǐng)先的集裝箱龍頭中集集團(tuán)、港機(jī)龍頭振華重工、油服行業(yè)龍頭海油工程、歐美市場發(fā)展迅速的浙江鼎力等。

5、供給側(cè)改革仍然是主線，力度不減，強(qiáng)者恒強(qiáng)原文：“……堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)……單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降3%以上，主要污染物排放量繼續(xù)下降；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展……再壓減鋼鐵產(chǎn)能3000 萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5 億噸左右，淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的30 萬千瓦以下煤電機(jī)組……”